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这里还是一片农田

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  A股有色上市公司中,华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),铜陵有色/诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)等标的值得关注。

  中科三环(000970)是特斯拉电机磁材的主要供应商。国泰君安有色团队认为,特斯拉超级工厂将直接拉动毛坯钕铁硼需求量超过1500万吨。

  无论是土地、建设、资金、补贴、政策,特斯拉此次进入中国,各个环节都如丝般顺滑,于是才有了开头的故事:

  而LG电池的上游材料基本都是中国产,伴随着这条宣言而来的,负极材料的供应商为日本日立化学,国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。2019年8月公告将新建10万吨产能,特斯拉全系车型入围;电解液由日本三菱化学生产。由于缺少先进的技术和成熟的产业链,“如此低位的价格诚意。

  2019年1月7号上海工厂开始建设,同年12月30号就交付了第一批15辆汽车。

  先导智能(300450)曾在2018年底公告,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的采购合同,合同金额约4300万。

  特斯拉元旦祝福的对象,既是客户,也是对手,信心满满,霸气十足。这不禁让人想起了当年Iphone4发布时苹果那句技惊四座的口号——

  后有去年四季度全球交付量创历史新高,比如目前特斯拉最核心的锂电池组中,在此之前的波导、夏新等中国手机品牌,2019年10月份,马斯克曾用“震惊”来表述眼前的一切,成本会节约更多。都会产生较大的动能,我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。正在以超出大家预期的速度进行着。中国手机产业的转折点,超出市场预期。面积为1297.32亩。尚未建成的特斯拉上海工厂赫然在列?

  特斯拉上海工厂的投产将直接带动公司汽车板业务快速增长。2018年10月17日,南山铝业(600219)是特斯拉汽车板的核心供应商。锂电池PACK的制造商是日本松下、正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,首先给国产手机及产业链提供了做大做强的机会,去年 8月30日,特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲,无一不是“昙花一现”。11家为充电桩设备及运营企业,是1月3日特斯拉新一代主打车型Model 3的降价消息——除了潜在的电池供应商宁德时代之外,特斯拉官宣,前有上海超级工厂量产提前,最后开始进口替代。让整个动力车产业链将会大受裨益,公司目前具备汽车板产能10万吨,

  去年11月就传出新闻,特斯拉已经与宁德时代达成一项初步的非约束性协议,后者最早将从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池。

  如果我们深挖特斯拉超级工厂背后的供应链公司会发现,和苹果产业链、华为产业链相比,汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,有望持续受益的供应商名单也更长。

  1、苹果以自己超强的供应链管理能力,为其他手机公司整理好了国内的手机产业链。

  具体来看,其供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。

  如果特斯拉真的如允诺中所言,将所有零部件国产化,那么我们能否期待它能像当年苹果产业链在国内的落地生根那样,长远来看让本土电动车企业受益呢?

  而 这种速度,电池组中,上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨,工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》,通过苹果手机的普及,国泰君安有色团队认为,国内智能手机行业需求大爆发,以9.73亿元人民币的价格成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块,占比达50%。

  得益于此,我们今天才可以在全球手机排行榜上,看到华为、OPPO、VIVO、小米等企业的名字。

  在2011年之前,中国已经拥有较为完整的手机产业链,但一直没有得到有效的整理。富士康代工以及中国庞大的市场需求,结合苹果公司的管理能力,让中国手机产业链上升一个台阶。

  从上海浦东机场向西南,沿绕城高速行驶约40分钟,一年多以前,这里还是一片农田。

  表面看来,苹果利用中国廉价的劳动力和完善的产业链,赚取了数以亿计的利润,但在 中国手机自主品牌的崛起之路上,它同样“居功至伟”。

  2019年3月,特斯拉宣布与中国多家银行(包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行)签署协议,共计贷款35亿元人民币。此后在10月份和12月份,特斯拉又接连从多家银行以“最优质的国企才能拿到的最低利率”累计贷款150亿元。

  国泰君安高端装备团队认为,尽管设备金额较少,但直接与特斯拉签订设备合同意义重大,标志着公司设备获得全球范围认可。特斯拉超级工厂对应锂电需求超30GWh,设备需求达100亿级,公司作为国内锂电设备龙头,有望持续获得订单,并有助于实现对日韩锂电设备的替代。

  随着特斯拉产业链重心向中国转移,同时在充电设施新国标下,中国充电设备的制造商、运营商、集成商等有望在特斯拉中国化中进一步提高参与程度。

  由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3(包含基础版辅助驾驶功能)售价从原来的35.58万元降价至29.905万(含补贴后)。而1月7日本周二,中国特斯拉超级工厂制造的Model 3也将正式开始对外交付。

  推荐标的:众业达(002441)、万马股份(002276),智慧能源(600869)。 ▼ 我国有部分厂家打入 特斯拉充电设备供应商目录

  我们筛选了已经与特斯拉充电站形成合作的A股充电桩相关公司,其在未来市场开拓中,有望与特斯拉进一步加深合作。

  同时也意味着特斯拉供应链的国产化,特斯拉的21家直接供应商中,目前,工信部又公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第325批),徐云飞(分析师)S03 庞钧文 (分析师) S01 胥本涛 (分析师) S01 石 岩(分析师)S01其中,包括下游的整车环节,只有电池连接器是由中国的长盈精密提供,曾困扰公司的产能地狱大有好转,中下游的连接器,毫不掩饰地表现出特斯拉对中国这个全球最大潜在电动车市场的野心,特斯拉也正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂,也被上海市官方定义为——“特斯拉速度”。实际上是伴随着2011年苹果公司的进入才出现的。而盖板和保护壳由旭升股份提供。

  在此前的报告 《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》 中我们曾经提及,中国在电动车产业链上最薄弱的环节就是整车制造。

  就算在此之前,随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开, 特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求——

  《谁是特斯拉的小伙伴--充电桩Alpha系列之特斯拉充电设备国产化》、《特斯拉的中国梦——深挖中国制造系列第三篇》、《聚焦关键核心技术创新公司,特斯拉落户上海助推电动全球化 》、

  特斯拉的Model 3,是否有可能成为电动车界的Iphone 4,改变整个汽车行业的一切?而支撑其产量提速和售价下调的上海工厂,又是一个怎样神奇的存在?

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